Tax-Efficiency
Steuern

Wir investieren nur in Exchange Traded Funds (ETFs), die im Vergleich zu Investmentfonds generell steuergünstiger sind. Die Investition mit ETFs kann schätzungsweise 0,7% in Steuereinsparungen pro Jahr versus halten, indem sie ähnliche Anlagestrategien in Investmentfonds hält.

Wir bauen separate Portfolios auf der Grundlage der steuerlichen Status jeder Ihrer Konten. Wir werden städtische Anleihen in Ihren Nicht-IRA-Konten erwerben, wo Sie von den meisten Steuern befreit werden. Wir setzen Kernanleihen in Ihre IRA-Konten, wo sie steuerfrei wachsen können.

Wir verwenden jeden Cashflow und unsere Dividende, um Ihr Portfolio neu auszugleichen, was die Notwendigkeit reduziert, Aktien zu teilen, um sich auszugleichen. Dies kann Ihre Kapitalertragsteuer im Laufe der Zeit senken und hält das Risiko und die Rückgabe Ihres Portfolios, ohne dass Sie einen Finger anheben. Darüber hinaus wird unsere anspruchsvolle Infrastruktur niemals zu kurzfristigen Kapitalgewinnen führen.